Contas a Receber

Manual de Contas a Receber – Módulo Financeiro

Bem-vindo ao Manual de Contas a Receber do ERP. Este guia foi desenvolvido para auxiliá-lo no uso eficaz das funcionalidades relacionadas ao controle de contas a receber no sistema.

Faça login no sistema ERP utilizando suas credenciais de usuário.
No menu principal, localize e selecione a opção “Financeiro”.
Dentro do módulo de financeiro, encontre e clique na opção “Contas a Receber”.

Lista de Contas a Receber
Na tela de contas a receber, você verá uma lista de todas as contas que estão pendentes de recebimento. Esta lista inclui informações como cliente, valor, data de vencimento, status, entre outros.

Adição de Novas Contas
Para adicionar uma nova conta a receber, clique no botão “Incluir Novo” e preencha os detalhes necessários, como cliente, valor, data de vencimento, etc.

Filtros e Pesquisa
Utilize os filtros disponíveis para refinar a lista de contas a receber com base em critérios como cliente, data de vencimento, status, etc.
A opção de pesquisa também permite encontrar contas específicas digitando palavras-chave relevantes.

Ações Adicionais
Além de registrar recebimentos, você também pode realizar outras ações, como editar detalhes da conta, cancelar contas, adicionar notas, entre outros.