Análise de Orçamentos

Nesse artigo você entenderá a como fazer relatórios sobre os orçamentos no sistema.

Para poder fazer um novo relatório no sistema, vá na aba lateral do sistema e clique em “Orçamento” -> “Análise de Orçamentos”.

Após seguir os passos descritos acima, você verá uma tela como essa:

Na parte de Posição Atual de Orçamento (Resumo do Mês), você vai poder verificar a quantidade de orçamento feito no mês (Orçamento Mês), itens que ainda estão pendentes para serem confirmados (Pendentes), orçamentos que foram confiramados (Confirmados) e os que foram cancelados (Cancelados).

Na parte de Relatórios Gerenciais de Orçamentos/CRM, você verá alguns botões onde cada um tem a função de:

Orçamentos Confirmados: Abre uma tela de filtro onde você pode verificar os orçamentos confirmados por data, vendedor, grupo vendedor e empresa;
Orçamentos Pendentes: Abre uma tela de filtro onde você pode verificar os orçamentos pendentes por período, vendedor, grupo vendedor e empresa;
Histórico de Ligações/CRM: Abre uma tela de filtro onde você pode verificar os orçamentos com histórico de ligações por período, vendedor, cliente e empresa;
Ciclo de Vendas: Abre uma tela de filtro onde você pode verificar os ciclos de vendas dos orçamentos por período, vendedor e empresa;
Funil de Vendas: Abre uma tela de filtro onde você pode verificar os afunilamentos dos orçamentos de vendas por período, vendedor, fonte, segmento, campanha, grupo vendedor e empresa.

Após gerar o relatório de uma das opções citadas acima, você vai poder exportar ele, imprimir ou enviar por e-mail para alguém.