Análise de Orçamentos

Manual da Tela de Análise de Orçamentos

Bem-vindo à tela de Análise de Orçamentos! Esta ferramenta permite que você acompanhe e analise diferentes aspectos relacionados aos orçamentos da sua empresa. Aqui está um breve guia para aproveitar ao máximo os recursos disponíveis:

Relatórios Disponíveis:

Ao acessar a tela de Análise de Orçamentos, você encontrará os seguintes relatórios disponíveis:

Antes de gerar um relatório, você pode aplicar filtros para refinar os resultados de acordo com suas necessidades.

Os filtros disponíveis incluem:
Período: Especifique um intervalo de datas para os dados do relatório.
Vendedor: Selecione um vendedor específico para visualizar apenas os dados relacionados a ele.
Grupo: Filtrar por grupo de clientes ou produtos, se aplicável.
Empresa: Se sua empresa possui múltiplas unidades ou filiais, você pode escolher visualizar os dados de uma empresa específica.

Após aplicar os filtros desejados, você pode gerar o relatório detalhado clicando no botão correspondente ao relatório desejado.
Por exemplo, se deseja visualizar os Orçamentos Confirmados para um determinado período e vendedor, aplique os filtros relevantes e clique em “Execução”.

Uma vez gerado o relatório, você poderá analisar os dados apresentados de acordo com o tipo de relatório selecionado.
Por exemplo, no Funil de Vendas, você pode identificar em qual estágio do processo de vendas estão os orçamentos, enquanto no Histórico de Ligações CRM, você pode revisar as interações anteriores com os clientes.
Exportação e Compartilhamento:

Utilizando os recursos de filtragem e os diferentes relatórios disponíveis, você poderá ter uma visão abrangente e detalhada dos orçamentos da sua empresa, ajudando na tomada de decisões estratégicas e no acompanhamento do desempenho das vendas.